Na década de 1940, Giulia Mabiuzzi tem uma vida simples e miserável junto à família, em uma colônia italiana de São Paulo, mas sonha em ser uma estrela dos palcos brasileiros. Com a ajuda da mãe, ela foge dos maus-tratos do pai e parte em busca de se tornar uma vedete. Em pleno Carnaval de rua, Giulia esbarra no dançarino Andrei Chermont, que, encantado por ela, se mostra disposto a ajudá-la com seu objetivo de vida. Ele a convida a morar em seu palacete e lhe oferece aulas de dança, canto e etiqueta, a fim de prepará-la para o estrelato. Confiante, Giulia deposita seu sonho nas mãos do sedutor mestre, porém, nos braços dele, o amor também vai despertar seu corpo e sua alma. No entanto, o solitário Andrei esconde um segredo, que poderá destruir tudo o que ela lutou para conquistar.